Mihail Afanasevič Bulgakov pripada izvanrednim piscima 20. stoljeća, čiji pero pripada djelima koja su postala književna klasika. Mnoga djela proznog pisca nisu prepoznata tijekom njegovog života, a popularnost su stekla tek nakon njegove smrti. Bulgakovljeve knjige, čiji je popis predstavljen u nastavku, omogućile su piscu da ovjekovječi svoje ime i postane jedan od najčitanijih autora u Rusiji.
10. Pustolovine Chichikova
"Pustolovine Čičikova" ─ Bulgakov satirični roman u kojem svi Gogolovi junaci oživljavaju i putuju u Rusiju početkom 20. stoljeća. Glavni lik djela Chichikov ulazi u auto i odlazi u hotel, gdje je bio prije jednog stoljeća. Knjiga govori o prijevarnim trikovima glavnog junaka već u modernoj Rusiji, koji su ipak otkriveni. Djelo završava onim što je izviješteno: sve gore navedeno bio je samo san.
9. Dan našeg života
"Dan našeg života" ─ maleno djelo Mihaila Afanaseviča. Knjiga je prenijela skandaloznu atmosferu stana broj 50 u zgradi 10, koja se nalazi u ulici Sadovaya. Tamo je pisac neko vrijeme živio sa suprugom T. N. Lapom. Kasnije će isti stambeni objekt Bulgakov opisati u svom romanu "Gospodar i Margarita", koji je stekao reputaciju kao loš stan.
8. Fatalna jaja
"Fatalna jaja" odnose se na fantastična djela Bulgakova. U središtu zapleta knjige je zoolog Persikov, čiji su pokusi doveli do kobne pogreške. Pileća pilića započela je u zemlji, a kako bi se stabilizirala situacija, zoolog razvija poseban odašiljač koji omogućuje da se zametak razvija brže u jajetu i može se roditi. Kao eksperiment, pokrenut će eksperiment i na jajima ne samo ptica, već i krokodila, noja, zmija. Pogreškom, velika je serija jaja poslana ne u Persikov, već u državno poljoprivredno gospodarstvo, gdje počinju u praksi koristiti odašiljače zoologa. Čitava horda gmazova upada u zemlju i kreće se u Moskvu. Ogorčeni narod, koji smatra Persikov krivim za sve, provali u njegov stan i ubije eksperimentatora.
7. Đavo
Đavolji ─ knjiga Mihaila Afanaseviča Bulgakova, koja se dotiče teme „malog čovjeka“ koji postaje žrtva birokratskog stroja. Glavni lik Korotkov povezuje ga s vražjom snagom. Otpušten je, nakon čega lik poludi i bačen je s krova višestambene zgrade. Dugo su odbijali objaviti književno djelo, a sam pisac priznao je da priča nije uspjela.
6. Pasje srce
"Pasje srce" ─ Jedna od najboljih Bulgakovih knjiga, snimljena 1988. godine. Događaji u priči odvijaju se u 20-ima prošlog stoljeća. Profesor Preobrazhensky, jedan od glavnih likova djela, odlučuje provesti eksperiment i transplantirati hipofizu mrtvog trampa psu Shariku. Pas se prerodio u čovjeka po imenu Poligraf Poligrafovich Sharikov, koji je vrlo glup, agresivan i voli piti. Od vlasnika hipofize novi je lik naslijedio samo najgore osobine. Uspijeva se dobro prilagoditi u društvu, a uz to mu je dodijeljeno mjesto šefa za čišćenje lutalica sa moskovskih ulica. Preobrazhenski shvaća da eksperiment nije uspio i odlučuje vratiti Sharikov u izvorni izgled.
5. Napomene o manžetnama
"Bilješke o lisicama" odnosi se na autobiografska djela Mihaila Afanaseviča. Knjiga se tijekom života pisca nikada nije u cijelosti pojavila u publikaciji. Bulgakov gotovo detaljno opisuje svoj život na Kavkazu, kao i svoje prve mjesece u Moskvi. Glavni problem knjige je težak odnos Bulgakova i vlasti. Priča uključuje dva dijela i započinje dijalogom glavnog junaka koji pati od tifusa i njegova prijatelja. U novinama razgovaraju o potrebi stvaranja umjetničkog odjela koji će naknadno voditi glavni lik. Daljnji događaji u knjizi govore o sudbini Bulgakovog prototipa, njegovim lutanjima i predanosti svom voljenom poslu.
4. Moliere
Moliere ─ povijesni roman, koji je ujedno i biografija samog pisca, napisan u umjetničkom obliku. Knjiga je prvi put objavljena nakon smrti Bulgakova. Za vrijeme života izdavači su odbijali objaviti roman zbog nedostatka „marksističke ideje“ u njemu. Autor iznosi život glavnog junaka od rođenja. Piše da se rodio jedan od velikih genija. Zasad je ovo neopisivo novorođenče, ali u budućnosti ga čeka slava najboljeg komičara svog vremena.
3. Kazališni roman
"Kazališni roman" odnosi se na nedovršena djela Mihaila Afanaseviča Bulgakova. Drugi naslov romana su Napomene mrtvih. Knjiga je napisana u prvom licu, koji je pisac izvjesnog Sergeja Leontjeviča Maksudova. Unatoč tragediji drugog imena, djelo se pokazalo vrlo smiješno. Značajka umjetničkog djela je ta što je nastao bez skica i skica. Predgovor je u ime određenog izdavača koji je odlučio ispuniti volju pokojnog Maksudova i objaviti njegov roman. Izdavač upozorava da je sve napisano rezultat bolesne mašte preminulog autora.
2. Bijela garda
"Bijela garda" s pravom uvrštena na popis najboljih knjiga koje je napisao Bulgakov. U romanu su opisani događaji iz 1918. godine koji su se dogodili u Ukrajini tijekom građanskog rata. U središtu djela je obitelj ruskih intelektualaca, kao i njihovi bliski prijatelji i rođaci. Vojni događaji na njih utjecali su društvenim kataklizmom. Knjiga prati mnoge biografske skice. Dakle, glavni likovi su prototipovi prijatelja i rodbine pisca. O tome svjedoči dokumentarna točnost događaja i glumaca koje je opisao Bulgakov. U romanu se jasno prati proces uništenja ruske inteligencije. U početku su autorove ideje uključivale pisanje trilogije, ali objavljena je samo jedna od tri knjige.
1. Gospodar i Margarita
"Gospodar i Margarita" ─ jedna je od glavnih kreacija izvanrednog pisca 20. stoljeća. Knjiga nije dovršena za života Mihaila Afanaseviča. Uređivanjem lijevog nacrta rukopisa naknadno se bavila supruga pokojnika. U roman su uključene dvije priče, od kojih je jedna povezana s Učiteljem, pišući roman o Ponciju Pilatu. Što dalje čitatelj zađe dublje u knjigu, to je manje uočljiva linija između ova dva dijela velikog djela. Potpuno ujedinjenje dviju linija priče događa se u posljednjim poglavljima, kada jedan od učenika Ješua (Isus) dođe u Woland (Đavo). Knjiga nosi duboko filozofsko značenje, gdje ne postoje jasne crte između zla i dobra, istine i neistine.